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　　瑞信目前将龙源电力(00916)目标价上调至6.5港元，维持“跑赢大市”评级。

　　瑞信发表研究陈诉称，龙源电力上半年净利润同比增长4%至32亿元人民币，切合市场预期，目前由于公司风电利润增长而迎来利好，但该部门被煤电业绩的疲软以及更高的维修成本所抵充。公司上半年风电产量增长6%，主要收到产能增长6%的提振，利用率同比增长1%。目前公司财政成本降落4%，净欠债比率稳定在125%，而应收账款较客岁年底增长31%。

　　瑞信指出，据报道电网消息，公司可能会刊行债券，以融资的方式解决可再生能源补贴延迟的问题，目前首批1400亿元人民币的债券可能在本年年底前刊行。如果公司收到以往全部应收补贴，预计将促进公司融资成本的优化，并将公司每股红利提高约15%。目前瑞信对该公司的红利预测是假设到本年年底，公司收回以往应收补贴的50%。

　　由于公司当前营运成本较高，因此瑞信下调对其本年每股红利预测5%，基于目前公司财政成本节省部门被电网平价项目较低回报所抵销，因此上调公司2021至2022年红利预测2%。

（文章来源：智通财经网）

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