智加科技宣布计划纽交所上市市值约33亿美元

2021-05-19 17:36:02

5月10日，智加科技(Plus)已与特殊目的收购公司(SPAC)HennessyCapitalInvestmentCorp.V（HCICV）签订正式的合并协议，合并完成后智加科技将成为上市公司，预计将使用“PLAV”这一股票代码在纽交所挂牌交易。

据悉，根据交易条款，合并后公司市值约为33亿美元，并将获得约5亿美元的新融资，其中约1.5亿美元来自包括BlackRock，D.E.Shaw等国际知名基金的投资人根据交易估值对公司进行的PIPE投资，3.45亿美元来自HCICV上市时的融资。据了解，高盛担任智加科技的独家财务顾问，巴克莱担任HCICV的财务和资本市场顾问，同时高盛与巴克莱担任PIPE融资的配售代理。